TGS Baltic konsultēja kopīgos globālos koordinatorus BNP Paribas, Citi un J.P. Morgan, kopīgos galvenos parakstītājus Morgan Stanley un SEB, un kopīgos menedžerus LHV un Signet Bank par Latvijas nacionālās aviokompānijas airBaltic 5,25 gadu 340 miljonu nodrošināto eiro obligāciju emisiju, kuras tiks kotētas Euronext Dublinas biržā. Šī ir lielākā Latvijas uzņēmumu obligāciju emisija.
Šo darījumu atzinīgi novērtēja gan starptautiskās, gan vietējās investoru kopienas, kā arī Latvijas valsts, kā rezultātā galīgais piešķīrums tika veikts vairāk nekā 100 vadošajiem globālajiem institucionālajiem investoriem no vairāk nekā 20 valstīm un 3 dažādiem kontinentiem. Pieprasījums pēc vērtspapīriem pārsniedza piedāvājumu, gala pasūtījumu vērtībai pārsniedzot 800 miljonus eiro.
Ieņēmumi no emisijas tiks izmantoti esošo obligāciju un aizdevumu pārfinansēšanai un uzņēmuma vispārējo vajadzību, tostarp attīstības, finansēšanai.
Plašāku informāciju skatiet airBaltic preses relīzē šeit.
Finansētāju jurdisko konsultantu komandu vadīja Linklaters, kas konsultēja Anglījas tiesību jautājumos un kam palīdzēja TGS Baltic komanda, kas konsultēja Latvijas tiesību jautājumos. TGS Baltic komandu veidoja partneres Inese Hazenfusa, Andra Rubene un Dalia Augaite, kā arī juristi, zvērināta advokāta palīgi Evija Ābele un Mārtiņš Galzons.
TGS Baltic ir augstu novērtēts pilna servisa korporatīvo tiesību advokātu birojs Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kas nodarbina 170+ juristus visā Baltijā. https://tgsbaltic.com/
