- gada jūnijā Latvijas valstij piederošais enerģētikas uzņēmums AS “Latvenergo” atgriezās starptautiskajos parāda kapitāla tirgos ar 300 miljonu eiro vērtu septiņu gadu nenodrošināto prioritāro Eiropas zaļo obligāciju emisiju ar fiksētu gada kuponu 4,162% apmērā. Obligācijas tika emitētas Latvenergo 1 miljarda eiro Euro Medium Term Note (EMTN) programmas ietvaros. Obligāciju cena tika noteikta 2026. gada 16. jūnijā ar 130 bāzes punktu starpību virs attiecīgās mid-swap likmes. Norēķinu datums bija 2026. gada 25. jūnijs, bet obligāciju galīgais dzēšanas termiņš ir 2033. gada 25. jūnijs. Šī emisija turpina Latvenergo 2025. gada novembrī uzsākto Eiropas zaļo obligāciju programmu un nostiprina uzņēmuma pozīciju starptautiskajos parāda kapitāla tirgos.
Darījums piesaistīja ievērojamu institucionālo investoru interesi gan Eiropā, gan ārpus tās, tostarp no aktīvu pārvaldītājiem, ieguldījumu fondiem un bankām. Emitētās obligācijas ir iekļautas tirdzniecībai Luksemburgas Fondu biržā un Nasdaq Riga.
Obligācijas tika emitētas kā Eiropas zaļās obligācijas, kas atbilst Eiropas zaļo obligāciju standartam, un emisijas ieņēmumi tiks izmantoti atbilstošu zaļo projektu finansēšanai un refinansēšanai saskaņā ar Latvenergo Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu.
BNP Paribas un J.P. Morgan rīkojās kā globālie koordinatori un kopīgie emisijas organizētāji, savukārt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) un Luminor Bank AS – kā kopīgie emisijas organizētāji.
TEGOS sniedza juridisko atbalstu kā Latvijas tiesību eksperts kopīgajiem emisijas organizētājiem. Komandu vadīja partnere Inese Hazenfusa, un tās darbā piedalījās vecākais jurists Mārtiņš Galzons. TEGOS nodrošināja atbalstu Latvijas tiesību jautājumos visā darījuma procesā, īpaši saistībā ar korporatīvajiem jautājumiem.
