Baltijas valstu ievērojamais higiēnas preču ražotājs iCotton sadarbībā ar Signet Bank veiksmīgi izdeva nodrošinātās obligācijas par kopējo vērtību 20 miljonu eiro apmērā. Obligācijas tika piedāvātas investoriem slēgta piedāvājuma veidā un tās tuvākajā laikā plānots iekļaut Nasdaq Riga First North alternatīvajā tirgū.
Obligāciju emisijas ietvaros piesaistītie finanšu līdzekļi tiks izmantoti, lai refinansētu iCotton grupas saistības Latvijā un Polijā. Banku kredītu ar atmaksas grafikiem aizstāšana ar obligācijām, ar atmaksu termiņa beigās, sniedz iespēju grupai iegūt papildu apgrozāmos līdzekļus tālākai biznesa paplašināšanai, nepalielinot kopējo saistību apjomu.
Obligāciju emisija piesaistīja ievērojamu investoru interesi, un tajā piedalījās vairāk nekā 70 privātie un institucionālie investori, lielākā daļa no Baltijas valstīm.
iCotton, kas dibināts 2011. gadā, ir nozīmīgs higiēnas preču ražotājs Baltijas un Polijas tirgos. Uzņēmums ražo un vietējiem, kā arī eksporta tirgiem piedāvā plašu produktu klāstu – vates plāksnītes, vates kociņus, mitrās un sausās salvetes, absorbējošos paladziņus un sieviešu higiēnas preces, un pārdod tās gan ar saviem zīmoliem, gan privātajām preču zīmēm. Uzņēmumu grupas nozīmīgākie zīmoli ir Cleanic (skaistumkopšanas un higiēnas preces), Presto (mājsaimniecības preces) un Kindii (bērnu higiēnas preces).
TGS Baltic ir pateicīgs par iespēju sniegt juridisko atbalstu šajā tirgū nozīmīgajā obligāciju darījumā. Klientu konsultēja un atbalstīja TGS Baltic partnere, zvērināta advokāte Inese Hazenfusa un zvērināta advokāta palīgs Mārtiņš Galzons.
TGS Baltic ir augstu novērtēts pilna servisa korporatīvo tiesību advokātu birojs Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kas nodarbina 150+ juristus visā Baltijā. https://tgsbaltic.com/
