AS APF Holdings, kurā ietilpst viens no lielākajiem Baltijas olu ražotājiem SIA Alūksnes putnu ferma, savu attīstības plānu īstenošanai privātā obligāciju emisijā ir piesaistījis 7 miljonus eiro. Visu obligāciju emisijas apjomu iegādājās Polijas investīciju uzņēmums CVI. Obligāciju dzēšanas termiņš ir četri gadi.
AS APF Holdings plāno iegūtos līdzekļus no obligāciju emisijas izmantot uzņēmuma izaugsmes plānu īstenošanai, kas paredz divu jaunu dējējvistu novietņu būvniecību, jaunas olu produktu pārstrādes ražošanas līniju ieviešanu un noliktavu būvniecību. Šāda apjoma emisiju piesaistīšana ļauj AS APF Holdings palielināt ražošanas jaunu par 60%.
CVI ir neatkarīgs Polijas investīciju uzņēmums, kas šobrīd pārvalda 11 dažādus fondus ar kopējiem aktīviem 750 miljonu eiro apmērā. CVI ir ieguldījumi 9 Centrālās un Austrumu Eiropas valstīs. Starp CVI pārvaldīto fondu ieguldītajiem ir tādas pasaulē pazīstamas finanšu institūcijas kā European Investment Fund (EIF) un European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
Tā kā privātā obligāciju emisija tika īstenota Polijā, bet emitents AS APF Holdings darbojas Latvijā, sniedzot arī obligāciju nodrošinājumus Latvijā, darījuma juridisko atbalstu sniedza advokātu birojs Juzala Salwa Polijā un TGS Baltic Latvijā. TGS Baltic partnere Inese Hazenfusa un jurists Mārtiņš Galzons nodrošināja nepieciešamo Latvijas tiesību atbalstu darījuma īstenošanā, strādājot ar emisijas noteikumiem un atbilstošajiem nodrošinājuma dokumentiem, kā arī atbalstot uzņēmumu, kārtojot saistītās juridiskās formalitātes.
Finanšu piesaistes procesu atbalstīja un vadīja M&A un kapitāla piesaistes uzņēmums Oaklins Latvia.
TGS Baltic ir augstu novērtēts korporatīvo tiesību advokātu birojs Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kas nodarbina 200+ juristus visā Baltijā. https://tgsbaltic.com/
