TGS Baltic konsultēja alternatīvo ieguldījumu fonda Evernord un Novira Capital kopuzņēmumu par 50 miljonu EUR publiskā piedāvājuma obligāciju programmu.
Ar pirmo laidienu plānots piesaistīt līdz 42 775 000 EUR, turpmākie laidieni tiks izmantoti telpu iekārtošanas izmaksu segšanai un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Ieņēmumi no pirmās daļas galvenokārt tiks novirzīti esošo saistību refinansēšanai.
SIA “Marijas 2” tika dibināta 2020. gada decembrī. SIA “Marijas 2” pieder A klases biroju ēku Novira Plaza, Rīgas centrā, Marijas 2 un Marijas 2A ielā. Ēkas arhitektūra tapusi, iedvesmojoties no pilsētas vēsturiskā centra un tā atbildīs mūsdienu biroju dizaina principiem. Unikālā septiņu stāvu ēkā tiks izveidoti droši, ērti un energoefektīvi biroji un tirdzniecības telpas ar kopējo platību 25 000 m2, pazemes stāvos atradīsies 255 autostāvvietas un velosipēdu novietnes.
TGS Baltic palīdzēja kopuzņēmumam visā obligāciju sagatavošanas, saskaņošanas un emisijas procesā, kā arī visā obligāciju publiskā piedāvājuma darījumā, tostarp strukturējot darījumu, sagatavojot un apspriežot obligāciju dokumentāciju, līgumu ar nodrošinājuma aģentu un nodrošinājuma dokumentus.
TGS Baltic komandā partneres Ineses Hazenfusas vadībā strādāja zvērināta advokāta palīgs Mārtiņš Galzons un juriste Karīna Narņicka-Čumakova.
Partnere Kirsti Pent and vecākais jurists Olger Kaelep palīdzēja klientam risināt jautājumus saistībā ar Igauniju, savukārt, partnere Dalia Augaitė un juristi Kotryna Visockytė un Nortautas Zenevičius konsultēja par Lietuvas regulējuma prasībām.
