Lauksaimniecība kooperatīva obligāciju emisijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus SIA ASNS Ingredient Ziemeļeiropā modernākās zirņu proteīna izolāta ražotnes izveidei. Šajā projektā plānots vēl 2024. gadā sākt ražotnes būvdarbus.
Zirņu izolāta ražošanas process ir tehnoloģiski ļoti sarežģīts un investīciju ietilpīgs. Papildus ražotnes būvniecībai ārējie ASNS Ingredient partneri attīstīs arī siltuma un enerģijas piegādi, ūdens attīrīšanu un biogāzes ražošanu, kas būs kā ārpakalpojumi. Tādējādi kopējās investīcijas projektā sasniegs vairāk kā 150 miljonus eiro.
Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā LPKS LATRAPS piedāvā privātiem un institucionāliem investoriem iegādāties 8 000 obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 1 000 EUR, fiksētu procentu likmi 7,5 % un obligāciju dzēšanas termiņu četri gadi. Obligāciju emisiju organizē Signet Bank.
TGS Baltic komanda sniedza juridiskos pakalpojumus saistībā ar obligāciju publisko emisiju, tostarp strādāja pie piedāvājuma dokumentu sagatavošanas angļu valodā un klienta pārstāvības Nasdaq Riga un Nasdaq First North.
Pie šī darījuma strādāja partnere, Banku un finanšu prakses grupas vadītāja zvērināta advokāte Inese Hazenfusa un zvērināta advokāta palīgs Mārtiņš Galzons.
Plašāka informācija par darījumu pieejama šeit.
