TEGOS eksperti konsultēja AS “Latvenergo” emisijas globālos koordinatorus, organizatorus un zaļās struktūras aģentus – BNP Paribas un J.P. Morgan SE saistībā ar AS “Latvenergo” starptautisko obligāciju emisiju, kas turklāt tika strukturētas atbilstoši zaļo obligāciju prasībām.
Ar šo darījumu AS “Latvenergo” paplašina darbību finanšu instrumentu tirgū, starptautiski emitējot obligācijas, kurām Moody’s Rating ir piešķīris Baa2 reitingu. Uzņēmums izvietoja 400 miljonu eiro obligācijas ar fiksētu 3,612 % likmi un 5 gadu termiņu. Pieprasījums no 140 starptautiskiem un Eiropas investoriem pārsniedza piedāvājumu 5,5 reizes. Obligācijas ir iekļautas tirdzniecībai Luksemburgas biržas (Bourse de Luxembourg) regulētajā tirgū un tiks iekļautas AS “Nasdaq Riga”.egulētajā tirgū.
Šī ir pirmā Latvijas uzņēmuma starptautiskā zaļo obligāciju emisija. Tā apliecina uzņēmuma virzību uz ilgtspējīgu finansējumu un klimata mērķu sasniegšanu.
TEGOS loma un komanda
Mūsu biroja banku un finanšu tiesību eksperti konsultēja emisijas globālos koordinatorus un organizatorus par Latvijas tiesību jautājumiem. Darbs pie šī projekta ietvēra obligāciju emisijas prospekta caurskatīšanu un papildināšanu, konsultācijas par uzņēmuma korporatīvo struktūru un nepieciešamajiem korporatīvajiem lēmumiem.
Klientus par Latvijas tiesību jautājumiem atbalstīja Banku un finanšu prakses grupas vadītāja, partnere Inese Hazenfusa un vecākais jurists Mārtiņš Galzons.
Vadošais konsultants par Anglijas tiesību jautājumiem bija Baker & McKenzie Londonas birojs, kuru pārstāvēja partneri James C. Tanner un Megan Schellinger.
Plašāka informācija par darījumu – šeit.
