TGS Baltic atstovavo „Credit Value Investments“ ir jos valdomiems fondams investuojant į „AB Civinity“ obligacijas, struktūruojant obligacijų emisiją bei parengiant emitento susijusius būtinus instrumentus, užtikrinančius įsipareigojimų vykdymą.
Išleistų obligacijų nominalioji vertė ir emisijos kaina siekia 11 mln. EUR, o nominalioji vertė ir emisijos kaina vienai obligacijai yra 100 000 EUR. Obligacijos bus išpirktos po ketverių metų.
TGS Baltic komanda – partneris Vidmantas Drizga ir vyresnysis teisininkas Mantas Gofmanas, bendradarbiaudami su Latvijos kolegomis – partnere Andra Rubene ir vyresniąja teisininke Inese Rendeniece, konsultavo „Credit Value Investments“ dėl sandorio teisinės pusės. Komanda struktūrizavo sandorį, parengė įsipareigojimų vykdymą užtikrinančius instrumentus, sukūrė susijusią teisinę dokumentaciją ir atliko „Civinity“ juridinę patikrą (due diligence).
„AB Civinity“ valdo įmones, administruojančias ir prižiūrinčias gyvenamuosius bei komercinius pastatus Lietuvoje ir Latvijoje.
„Credit Value Investments“ yra nepriklausoma Lenkijos investicijų įmonė, veikianti Centrinės ir Rytų Europos finansų rinkose. Įmonė jau įgyvendino daugiau nei 500 sandorių, o jos valdomų aktyvų vertė viršija 750 mln. EUR. Šis sandoris yra pirmoji įmonės investicija Lietuvoje.
