TGS Baltic konsultavo AB AUGA grupė ir jos didžiausią akcininką UAB Baltic Champs Group, įgyvendinant antrinę viešą akcijų emisiją (SPO) Lietuvoje, taip pat priimant naujas akcijas į prekybą Lenkijos ir Lietuvos reguliuojamose rinkose (Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB „Nasdaq Vilnius“) bei perkelti visas savo akcijas iš Papildomo prekybos sąrašo į Oficialų prekybos sąrašą.
Po šios antrinės viešos emisijos įgyvendinimo įmonė ir jos didžiausias akcininkas surinko 36 mln. EUR. Tai buvo didžiausia antrinė viešoji akcijų emisija Lietuvoje. Be to, tai viena iš tų retų situacijų, kai emitento akcijos sėkmingai perkeliamos iš Papildomo prekybos sąrašo į Oficialų prekybos sąrašą.
TGS Baltic partneriai Vidmantas Drizga ir Dalia Tamašauskaitė-Žilienė bei vyresnysis teisininkas Mantas Gofmanas šiame procese konsultavo įmonę ir jos didžiausią akcininką Lietuvos teisės klausimais, struktūravo sandorį, paruošė įmonės prospektą ir visus kitus dokumentus, susijusius su projektu, atstovavo įmonei Lietuvos banke, Nasdaq CSD, SE, AB „Nasdaq Vilnius“ ir Juridinių asmenų registre, taip pat atliko visas kitas būtinas veiklas, susijusias su viešąja akcijų emisija ir jų priėmimu į prekybą reguliuojamose rinkose. Be TGS Baltic, sandoryje įmonė ir jos akcininkai buvo konsultuojami ir tarptautinės advokatų kontoros Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. dėl Lenkijos teisės klausimų.
AUGA group yra viena didžiausių Europos įmonių, tiekiančių ekologiškus maisto produktus, veikianti pagal principą „nuo lauko iki lentynos“. Įmonių grupė dirba apie 38 000 ha sertifikuotų ekologinių žemės ūkio plotų, vystydama tvarią žemės ūkio modelį, paremtą naujausiomis technologijomis, įskaitant augalininkystę, gyvulininkystę, paukštininkystę ir grybų auginimą.
