TGS Baltic klientui, didžiausiai Lietuvoje prekybos ir pramogų centrų vystymo ir valdymo bendrovei „Akropolis Group“, sėkmingai išplatinus 350 mln. eurų vertės 5 metų trukmės žaliųjų obligacijų emisiją, obligacijos nuo 2025 m. gegužės 15 d. pradėtos kotiruoti „Nasdaq Vilnius“ ir „Euronext Dublin“ vertybinių popierių biržose.
Dvigubas Obligacijų kotiravimas, kaip ir 2021 m. įgyvendintos debiutinės 300 mln. EUR obligacijų emisijos metu, buvo pasirinktas dėl kelių priežasčių – „Euronext Dublin“ yra viena pagrindinių euroobligacijų rinkų, atveriančių didesnes galimybes užsienio investuotojams ir suteikianti galimybę būti labiau matomiems tarptautiniu mastu. Papildomas Obligacijų įtraukimas į „Nasdaq Vilnius“ biržos sąrašą vietos investuotojams leis išplėsti bei diversifikuoti savo investicijų portfelį, o bendrai Lietuvos kapitalo rinkai pridės daugiau susidomėjimo bei aktyvumo.
Obligacijų platinimo metu užsakymų knyga pasiekė 1,1 mlrd. EUR, daugiau nei 3,1 karto viršijant galutinį emisijos dydį. Šis sandoris ne tik diversifikuoja finansavimo šaltinius, bet ir įtvirtina „Akropolis Group“, kaip stipraus ir atsakingo rinkos dalyvio, poziciją.
Žaliosios Obligacijos yra svarbus žingsnis link tvaraus augimo, nes surinktos lėšos bus naudojamos laikantis Žaliojo finansavimo programoje (angl. Green Finance Framework) nurodytų principų.
Klientą visais Lietuvos teisės klausimais konsultavo TGS Baltic partneriai Dalia Augaitė ir Marijus Kriščiūnas, asocijuotieji partneriai Mantas Gofmanas ir Agnė Pimpytė bei teisininkas Nortautas Zenevičius.
