Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pritraukė 2 mlrd. eurų, išplatindama dvi po 1 mlrd. eurų vertės euroobligacijų emisijas – vieną 5 metų trukmės, kitą 15 metų trukmės.
5 metų trukmės emisija sulaukė daugiau kaip dvigubai didesnės paklausos nei pasiūla – galutinis užsakymų portfelis pasiekė 2,05 mlrd. eurų. Emisija išplatinta su 2,975 proc. pajamingumu, o kaina sudarė 99,542 proc. nominalios vertės. Metinė kupono norma nustatyta 2,875 proc. Obligacijos bus išperkamos 2030 m. sausio 28 d.
15 metų trukmės emisijai paklausa taip pat buvo itin didelė – galutinis užsakymų portfelis išaugo iki 2,6 mlrd. eurų. Emisijos pajamingumas siekė 3,777 proc., o kaina – 98,283 proc. nominalios vertės. Metinė kupono norma nustatyta 3,625 proc. Obligacijos bus išperkamos 2040 m. sausio 28 d.
Sandorį organizavo „BNP Paribas“, „Bank of America Securities“ ir „JP Morgan“, o „SEB Bank“ veikė kaip bendrai vadovaujantis bankas. Prie projekto dirbusi komanda – Dalia Augaitė ir Nortautas Zenevičius.
- Daugiau skaitykite ČIA.
