Paieška:
Išvalyti
  • Išvalyti

„Nala Renewables“ užsitikrino tris įsigijimo finansavimo priemones iš „Luminor Bank AS“

TEGOS konsultavo UAB „Nala Renewables“ dėl trijų įsigijimo finansavimo priemonių, suteiktų „Luminor Bank AS“ – 14 550 509 EUR, 10 949 491 EUR ir 3 100 000 EUR. Šis finansavimas tiesiogiai sudarė galimybę klientui įsigyti visas UAB „GG LTU S13“, UAB „GG LTU S8“ ir UAB „GG LTU S43“ akcijas. Sandoris išsiskyrė tuo, kad įsigijimo finansavimą iš Lietuvos banko gavo užsienio juridinis asmuo – rinkoje tai retai naudojama struktūra. Be to, tai buvo baigiamasis „Nala Renewables“ strateginės Lietuvos saulės parkų portfelio konsolidacijos etapas, vykdytas pagal projektą „Remote III“.

Komanda – Žygimantas Stankevičius ir Sebastian Okinczyc – vedė derybas dėl visų paskolų sutarčių bei sukūrė koordinuotą kryžminio užtikrinimo struktūrą, apimančią kelias projektines bendroves. Į vieną bankui priimtiną sistemą buvo integruotos turto ir susijusių teisių hipotekos, akcijų įkeitimai ir tarpusavio garantijos, taip suderinant įsigijimo finansavimą su numatomu tolesniu saulės parkų vystymo etapu.

TEGOS taip pat koordinavo visas sandorio užbaigimo procedūras – rengė apsidraudimo (hedging) dokumentus, parengė akcijų įkeitimo pakeitimus ir finalizavo papildomas užtikrinimo priemonių sutartis, būtinas finansavimo ir įsigijimo užbaigimui vienu metu. Tokia teisinė struktūra užtikrino, kad „Nala Renewables“ galėtų sklandžiai pereiti nuo sandorio užbaigimo prie projekto įgyvendinimo, turėdama vieningą rizikos valdymo ir užtikrinimo paketą visoms trims tikslinėms bendrovėms.