TEGOS konsultavo „YIT Group“ pasirašant 200 mln. eurų vertės tvarumo rodikliais susietos atnaujinamos kredito linijos (sustainability‑linked revolving credit facility) sutartį bei rengiant esamos 30 mln. eurų terminuotos paskolos sutarties pakeitimą ir naują redakciją. Šis sandoris išsiskiria tuo, kad matuojami ESG rodikliai tiesiogiai integruojami į „YIT“ finansavimo kaštus, o bendrovės trumpalaikio ir vidutinio laikotarpio likvidumo struktūra suderinama pagal vieningą sutarčių įsipareigojimų ir užtikrinimo priemonių sistemą.
TEGOS teisininkų komanda – Žygimantas Stankevičius, Sebastian Okinczyc ir Paulius Baronas – konsultavo dėl ankstesnės „YIT“ atnaujinamos kredito linijos refinansavimo bei dėl terminuotos paskolos esminių sąlygų suderinimo su naująja kredito linija. Abu finansavimo instrumentai yra užtikrinti esamu bendrovės bendrai naudojamu užtikrinimo priemonių paketu, todėl reikėjo koordinuoto darbo su kreditoriais ir skirtingomis turto įkeitimo struktūromis. Atnaujinama kredito linija suteikiama iki 2028 m. gruodžio, su galimybe pratęsti iki 2029 m. gruodžio, o pakeista terminuota paskola mokėtina iki 2027 m. sausio.
Svarbiausia šio projekto dalis – tvarumo rodikliais susietų maržos koregavimo mechanizmų struktūravimas, paremtais trimis kiekybiniais rodikliais: (i) „YIT“ tiesioginių operacijų emisijų intensyvumu (1 ir 2 apimtys), (ii) vertės grandinės emisijų intensyvumu (3 apimtis) ir (iii) nelaimingų atsitikimų darbe dažniu, įskaitant partnerius. Šie rodikliai sukuria tiesiogines finansines paskatas gerinti anglies emisijų rezultatus ir darbo saugą, o jų įtvirtinimas reikalavo itin tikslaus sutartinių formuluočių parengimo, kad būtų užtikrintas skaidrus ir kreditorių patikrinamas vertinimas.
- Daugiau apie projektą skaitykite ČIA.
