„TGS Baltic“ konsultavo UAB „Lietuvos energija“ tvirtinant vidutinės trukmės obligacijų programą, kurios apimtis buvo padidinta iki 1,5 mlrd. eurų, bei išleidžiant 300 mln. eurų vertės obligacijų emisiją pagal šią programą. Nuo 2018 m. liepos 11 d. išleistos obligacijos buvo įtrauktos į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje ir „AB Nasdaq Vilnius“. Tai vienas didžiausių tokio pobūdžio sandorių Baltijos šalyse.
Obligacijoms nustatyta 1,875 proc. metinė palūkanų norma, o jų išleidimo pajamingumas siekė 2,066 proc. „S&P Global Ratings“ emisijai suteikė BBB+ reitingą – aukščiausią tarp panašiame sektoriuje Baltijos šalyse veikiančių bendrovių.
Emisijos platinimo tarpininkais veikė bankų grupės „BNP Paribas“, „J.P. Morgan“ ir SEB bankas. Be „TGS Baltic“, sandoryje bendrovę taip pat atstovavo tarptautinė advokatų kontora „Dentons UK and Middle East LLP“.
„TGS Baltic“ partneris Vidmantas Drizga, vyresnysis teisininkas Paulius Zapolskis, vyresnysis teisininkas Mantas Gofmanas ir teisininkas Augustinas Razumas konsultavo bendrovę Lietuvos teisės klausimais – rengė programos bazinį prospektą bei kitus su projektu susijusius dokumentus, taip pat atstovavo bendrovei „AB Nasdaq Vilnius“, siekiant obligacijų įtraukimo į reguliuojamą rinką.
„Lietuvos energijos“ grupė yra viena didžiausių valstybės kontroliuojamų energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Pagrindinės grupės veiklos sritys apima elektros ir šilumos energijos gamybą ir tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, gamtinių dujų prekybą ir skirstymą, taip pat elektros energetikos sektoriaus priežiūrą ir plėtrą.
