Ilgametis TGS Baltic klientas, AB Šiaulių bankas, sėkmingai išplatino 300 mln. eurų vertės pirmaeilių privilegijuotų (angl. Senior Preferred) obligacijų fiksuotos palūkanų normos iki 5,25 metų trukmės euroobligacijų emisiją, su galimybe po 4,25 metų nuo emisijos pradžios iš anksto išpirkti obligacijas ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį.
Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos 4,597%. Obligacijų išleidimo diena yra 2025 m. kovo 25 d. Obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Euronext Dublin“ rinkoje.
Obligacijos buvo paskirstytos virš 100 institucinių investuotojų, tarp jų ir tarptautinėms finansų organizacijoms iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Baltijos šalių ir kitų šalių.
Emisijos metu gautomis lėšomis Šiaulių bankas sieks įgyvendinti turimų ir būsimų minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslus, pagerins banko likvidumo poziciją, finansuos kasdienę banko veiklą.
Šiaulių bankas obligacijoms platinti pasirinko globalius investicinius bankus „Erste Group“, „Goldman Sachs Bank Europe SE“ ir „Morgan Stanley Europe SE“, taip pat Šiaulių banką, kaip bendrai veikiančius organizatorius (angl. Joint Lead Managers).
Obligacijų emisijos teisiniais klausimais klientą konsultavo TGS Baltic teisininkai – Dalia Augaitė, Marijus Kriščiūnas, Loreta Antanaitienė, Lukas Stankevičius ir Nortautas Zenevičius.
