TGS Baltic klientas, viena didžiausių Lietuvoje pramonės atliekų tvarkymo bendrovių „Žalvaris“, išplatino viešą obligacijų emisiją ir 2 metams pasiskolino 5 mln. eurų už 9,5 % metinių palūkanų.
Bendrovė obligacijų siūlymą organizavo trijose Baltijos šalyse ir per dviejų savaičių trukmės platinimo procesą sėkmingai išplatino visą numatytą sumą. Obligacijų paklausa net 3 kartus viršijo pasiūlą ir iš viso siekė 15 mln. eurų.
Obligacijų platinimo metu pritrauktą kapitalą numatoma skirti investicijoms į priešgaisrinių sistemų įrengimą, investicijoms atliekų surinkimo ir perdirbimo įrangos įsigijimams bei kitiems veiklos poreikiams finansuoti.
Obligacijos yra pirmasis tokios formos finansavimosi būdas ne tik „Žalvario”, bet visos įmonių grupės „Green Group” istorijoje. „Žalvaris“ obligacijas planuoja listinguoti Nasdaq biržoje.
Obligacijų platinimą vykdė AB „Šiaulių bankas“, konsultuojant TGS Baltic teisininkams – partnerei Daliai Augaitei, teisininkei Kotrynai Visockytei ir teisininkų asistentei Gabijai Šidlauskaitei.
