TGS Baltic klientas Šiaulių bankas sėkmingai išplatino 50 mln. eurų koreguojamos fiksuotos palūkanos normos neterminuotas papildomo 1 lygio kapitalo obligacijas, kurių vertė gali būti laikinai sumažinama.
Metinė fiksuota obligacijų palūkanų norma iki palūkanų normos koregavimo dienos bus 8,75 proc. Artimiausia numatyta koregavimo diena yra po 5 metų. Atsiskaitymas vyks 2024 m. spalio 17 d. Obligacijas planuojama įtraukti į prekybą „Euronext Dublin“ administruojamoje „Global Exchange Market“ daugiašalėje prekybos sistemoje.
Obligacijos paskirstytos beveik 20 institucinių ir profesionaliųjų investuotojų – daugiausia iš Jungtinės Karalystės.
Pasak Tomo Varenbergo, Šiaulių banko valdybos nario ir Investicijų valdymo skyriaus vadovo, ši emisija sustiprina ir optimizuoja banko kapitalo struktūrą, leisdama jam ir toliau sparčiai ir tvariai augti ir įgyvendinti naują dividendų politiką.
Šiame sandoryje TGS Baltic, kartu su „Dentons LLP“, veikė kaip emitento teisinis patarėjas. TGS komanda – Dalia Augaitė, Marijus Kriščiūnas, Loreta Antanaitienė ir Nortautas Zenevičius – konsultavo Šiaulių banką visais teisiniais klausimais, įskaitant mokesčių, reguliavimo ir platinimo klausimus.
