TGS Baltic klientas, AB Šiaulių bankas, debiutavo tarptautinėse skolos kapitalo rinkose sėkmingai išplatindamas 300 mln. eurų vertės pirmaeilių privilegijuotų (angl. Senior Preferred) fiksuotos palūkanų normos iki 4,25 metų trukmės euroobligacijų emisiją.
Obligacijos suteikia galimybę emitentui po 3,25 metų nuo emisijos pradžios iš anksto išpirkti obligacijas ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį. Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos bus 4,853 %. Obligacijos bus išleistos 2024 m. rugsėjo 5 d. Obligacijos taip pat bus įtrauktos į prekybą „Euronext Dublin“ reguliuojamoje rinkoje.
Obligacijos buvo alokuotos beveik 100 tarptautinių institucinių investuotojų, tarp jų ir viešosioms finansų įstaigoms, iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Baltijos šalių ir kitų.
Šiaulių banką obligacijų emisijos teisiniais klausimais konsultavo Dalia Augaitė, Marijus Kriščiūnas, Gabija Šidlauskaitė, Nortautas Zenevičius ir Lukas Stankevičius.
