Kinnisvaraarendaja AS Pro Kapital Grupp viis septembris edukalt läbi avaliku võlakirjaemissiooni, millega kaasas Balti investoritelt kokku 10 miljonit eurot. Pakkumine märgiti kaks korda üle – 985 investorit märkis võlakirju kokku ligi 12 miljoni euro eest, mistõttu ettevõte otsustas suurendada emissiooni algselt 6 miljonilt eurolt 10 miljoni euroni.
Võlakirjad kannavad fikseeritud 8,3% aastaintressi ning nende lunastustähtaeg on 2028. aasta septembris. Kaasatud vahendeid kasutab Pro Kapital oma Rootsi turul kaubeldavate võlakirjade täielikuks ennetähtaegseks lunastamiseks ja noteeringu lõpetamiseks Nasdaq Stockholmi börsil, koondades sellega oma rahastamise Baltikumi, kus asub ka ettevõtte kinnisvaraportfelli põhifookus. Uued võlakirjad on kauplemiseks võetud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirja.
Pro Kapital Grupi juhatuse liikme Edoardo Axel Preatoni sõnul kinnitab kahekordne ülemärkimine investorite tugevat usaldust ettevõtte senise tegevuse ja tulevikuplaanide suhtes. Pro Kapital tegutseb Tallinnas, Riias ja Vilniuses, kus on valminud või valmimas mitmed suuremad äri- ja elamuarendused, sealhulgas Kristiine City ja Kalaranna kvartal Tallinnas ning Klīversala Bay arendus Riias.
TEGOS nõustas ja esindas AS Pro Kapital Grupp võlakirjaemissiooni ja prospektimenetluse läbiviimisel, sealhulgas suhtluses Finantsinspektsiooni ja Nasdaq Tallinna börsiga.
